“Me encanta que no puedas alejarte de mi lado.” Do-yul, heredero de una familia de gumiho (zorros de nueve colas), y Jae-hyeon, el segundo hijo de una familia de hombres lobo, crecieron juntos desde pequeños. Sin embargo, ambos comparten un secreto. Para evitar que Jae-hyeon lo abandonara, Do-yul lo obligó a ingerir una perla de gumiho. Como consecuencia, Do-yul solo puede obtener energía vital a través de Jae-hyeon, mientras que este último sufre en silencio, ocultando el amor no correspondido que siente por él. Jae-hyeon decide poner en orden sus sentimientos antes de que Do-yul, como heredero de su familia, encuentre una pareja destinada. Por otro lado, las familias del lobo y del gumiho, las más poderosas entre los clanes de seres bestiales, mantienen una relación amistosa de cara al público, aunque en realidad se vigilan y se contienen mutuamente. Mientras tanto, Jae-hyeon percibe algo sospechoso en el congresista Lee, padre de Do-yul. Para investigar el asunto, se infiltra en el laboratorio de investigación de la familia gumiho.
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