La pantera negra de al lado

Harang, un cambiaformas felino de lo más común, vive en Terberat, una ciudad fronteriza conocida por su precaria seguridad pública. Trabaja como cartero y lleva una vida aburrida y solitaria. Un día, un vecino de enfrente ingresa en el hospital por adicción a las drogas, dejando la habitación vacía, y un cambiaformas pantera negra, muy atractivo y hermoso, se muda allí. El cambiaformas pantera negra, que parece completamente fuera de lugar en Terberat, inexplicablemente muestra afecto hacia Harang. Aunque Harang sabe que no se debe confiar ciegamente en extraños en Terberat, se siente cada vez más atraído por el cambiaformas pantera negra. Mientras tanto, una serie de desapariciones de cambiaformas de pelaje blanco ocurren en Terberat, y gracias a un objeto que descubre accidentalmente en el almacén de correos, Harang descubre que es un mago, un hecho prácticamente imposible entre los cambiaformas.