En el Bosque de los Desechos, un lugar donde se desechan todo tipo de cosas, un viejo dragón duerme sus últimos días, hasta que una niña abandonada aparece de repente ante él. La pequeña humana es Eve, y a pesar de tener sólo cinco años, ha soportado de algún modo los muchos peligros que les rodean. En un acto de piedad, el dragón decide criarla como si fuera suya... pero el tiempo se le acaba. Tras cinco años juntos, exhala su último aliento y deja sola a su preciosa hija. Pero el dragón no sabe que Eve es capaz de más de lo que él cree, y que su reencuentro puede ser más pronto de lo que él piensa... Con la esperanza de mejorar el control de Eve sobre sus habilidades mágicas antes de que su cuerpo resucitado se rinda, el dragón calavera se embarca en una aventura con su imprudente hija humana... pero ¿quién sabe qué clase de problemas les esperan?
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